올해 상반기 공모주들 중 가장 큰 대어라고 불리우는 에이치디현대마린솔루션의 공모주가 시작된다.
얼어붙은 주식시장과는 다르게 공모주 시장은 열기가 계속해서 이어져오고 있기에, HD현대마린솔루션 역시 많은 분들이 투자를 진행 할 것으로 예상되는데, 왜 도대체 “대어”라고 하는지, 꼭 해야하는 공모주 투자인지 정리해본다.
HD현대마린솔루션 공모주 : 기업정보
에이치디현대마린솔루션은 2016년 증가하는 애프터마켓 서비스 수요에 대응하기 위해 HD현대중공업 선박 관련 유 ∙ 무상 서비스 담당 조직을 통합해 출범한 기업이다. 현재는 정박 ∙ 수리 ∙ 개조 등 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 전문 애프터서비스 회사로 시장 내 공고한 입지를 자랑하고 있다.
사업 영역이 점차 확대되고 매출이 증가하면서 지난해 11월, 사명을 HD현대글로벌서비스에서 HD현대마린솔루션 이름으로 바꾸고 종합 솔루션 기업으로 운영되고 있다.
매출이 발생하는 주요 제품군은 크게 네가지로 구분하여 확인할 수 있다.
- AM솔루션 : 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지, 보수, 관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스
- 벙커링 : 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 원-스탑 솔루션을 제공하는데 기여
- 친환경개조 : 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스
- SDV : 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공
위에서 이야기한 바와 같이 선박의 생애주기에 필요한 전방위적인 서비스 부분을 담당하고 있기에 이와 관련된 애프터 서비스를 시행하는 기업이다.
[재무제표]
- 2021년 매출액 1조 877억원, 영업이익 1,129억원
- 2022년 매출액 1조 338억원, 영업이익 1,419억원
- 2023년 매출액 1조 4,305억원, 영업이익 2,015억원
지난해 매출이 1조 4305원을 기록하며 2017년 출범 다음해에 발생한 실적이였던 매출 2403억원, 영업이익 546억원에 비하면 매출은 6배, 영업이익은 3.7배나 성장하였다. 실제로 엄청난 성장 수준을 보여주기도 했을뿐 아니라, 현재의 성장세로 봤을 때 향후 5년안에 최근 매출에서 2배 이상은 늘어날 것이라 예측하고 있다.
HD현대마린솔루션 공모주 : 청약일정
에이치디현대마린솔루션 공모주 청약일은 4월 25일 목요일부터 4월 26일 금요일까지 양일간 진행될 예정이다. 환불일은 4월 30일 화요일이며, 상장일은 5월 8일 수요일로 예정되어 있다.
대표주관사는 KB증권이며, 공동주관사로는 신한증권 및 하나금융증권, 인수사로는 대신증권 및 삼성증권이 참여하기에 총 5개 증권사 중 한개의 증권사를 통해 청약 진행이 가능하다.
대신증권은 청약 전날인 24일까지 개설된 계좌를 통해서 청약을 할 수 있지만, 이외 증권사들은 청약 당일에도 비대면 계좌개설을 통해 청약 신청을 할 수 있다. 다만 미성년자 계좌개설은 반드시 청약일 사전에 개설을 해야만 한다.
HD현대마린솔루션 공모가
83,400원 : 최소증거금 10주 기준 417,000원이 필요하다.
에이치디현대마린솔루션 공모가 희망밴드는 73,300원 ~ 83,400원이였다. 최종 공모가는 공모가 최상단이였던 83,400원으로 최종 확정되었는데, 실제 수요예측 결과를 보면 수요예측에 참여한 국내외 기관의 90% 가 밴드 최상단보다 높은 10만원으로 희망 공모가를 제시했다고 한다. 상황이 이렇다보니 상장일에 좋은 결과는 일단 따놓은 당상!
이번 청약을 통해 모집되는 공모금액은 약 7,423억원 수준이다. 이 중에서 우리사주조합에 20%, 일반 청약자에게 25%, 기관투자자에게 55%가 배정되며, 일반 청약자에게 배정된 주식수는 2,225,000주이다. 이로써 예상 시가총액은 3조 7071억원에 달 할 것으로 예상된다.
또한 개인 투자자에게 배정된 주식 중 KB증권이 전체의 53.7% 비율로 가장 높지만, 배정 비율이 높다고 해서 무조건 배정받을 확률이 높은 것은 아니니 목요일동안 지켜보고 금요일 경쟁률을 살펴본 뒤 청약하는 것도 전략이 될 것 같다.
HD현대마린솔루션 수요예측
에이치디현대마린솔루션 수요예측은 약 일주일동안 시행되었으며, 수요예측 결과 국내외 2,021개 기관이 참여하였으며 최종 경쟁률은 201.13대 1로 마감되었다.
의무보유확약비율은 45.78%로 올해 들어 진행했던 공모주 중 가장 높은 확약비율이였으며, 보유기간도 3개월, 6개월이 많았기에 비교적 낮아보이는 수치인 기관경쟁률을 감안하더라도 상당히 좋은 수요예측 결과라고 볼 수 있다.